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满帮向左,传化向右:两大物流集团的殊途同归(原创)

网络整理 2020-01-14 08:51:16 作者:闲云清烟

满帮向左,传化向右:两大物流集团的殊途同归(原创)

公路运输赛道,再次传来融资讯息。

早在今年的4月24日,由货车帮与运满满战略合并而成的新集团公司满帮公布了其合并后首轮融资19亿美元。

而距离时间不足3个月,8月10日《华尔街日报》援引知情人士消息,满帮集团正在寻求新一轮10亿美元的融资。一旦完成此次融资,满帮估值预计可达100亿美元,而3个月前,满帮融资后的估值还在60亿美元,不到一个季度,暴涨三分之二。

对此,目前满帮官方还未作出正式回应。

此事迅速在业界引起关注,一方面人们关心:为何仅仅时隔三个月,满帮就需要立马再引入如此大额的融资?满帮的模式是否存在烧钱太过的危险?另一方面,满帮在资本上的一连串动作也让人们意识到了:资本对公路运输赛道的重视,在满帮频频融资事件的背后,一个巨大而隐秘的公路物流江湖正在浮出水面。

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有一种声音认为:满帮之所以能在资本市场动作连连,其核心的原因是:满帮占据的市场份额——满帮在它上次融资时发布的资料中称:

截至2018年4月,中国干线货车700万辆中有520万辆是满帮会员,中国物流企业150万家中有125万家是满帮会员,中国公路货物日周转量182.8亿吨公里中有135.9亿吨公里是通过满帮平台发布——即:在人车匹配市场,满帮已经占据了90%的市场份额。

国内虽然也有不少相似的平台,但在90%市场占有率的压制面前,身后的竞争者实际已经难望其项背了。

但倪叔认为,仅仅是这样的成绩完全不足以支撑起60亿甚至是100亿美金的市值,毕竟就算其已经占据了90%的市场份额,但在2018年1月15日它们试图向司机收取基础会员服务费的行为因被大规模抵制而失败,足见这样的市场占有率概念事实上含金量不高,更类似于渗透率。

在倪叔看来,在满帮的一系列融资行为背后,资本更看好的是:公路运输这个巨大的市场。

要知道:中国拥有全球最大的物流市场,年物流运输费用可达1.6万亿美元,其中公路物流费用约占75%,达1.2万亿美元,为美国市场的近两倍。

值得一提的是:因为公路物流及干线物流做的都是B2B的生意,因而往往并不为大众所熟知,但事实上,大众所熟知的以顺丰及四通一达为代表的快递物流,在整个物流市场中的占比只有6%,也就是说相比之下公路物流市场是一个十倍于快递市场的大市场。

2018年起,整个中国创投圈在经历过共享单车这样的以不计成本,疯狂补贴消费者的方式来占据市场的极端案例以后,都逐渐认识到随着流量成本的不断上升,通过补贴换取消费者的方式并不能持久,因而开始有越来越多的资本将目光转移到TO B领域,认为只有真正通过资本提升行业效率,才能真正地迎来商业价值的回报。

从整个物流行业体量巨大又无比分散的特点来看,事实上,任何一家公司都很难在这个市场形成垄断,因而满帮的融资并不是意味着故事的结束,而是故事的开启——在满帮一系列的融资动作背后,资本市场对公路运输赛道的重视已经不言而喻。这个略显传统的市场,似乎正在迎来新的春天。

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有人说,公路物流的行业故事永远只有一个主题:整合!

从行业的整体情况来看:无论是更注重线上的满帮集团,还是注重线下的传化智联,其实质目标都是要解决公路物流运输行业的整合问题。

众所周知,“小,散,乱”是我国公路物流行业的一大特征——在我国公路货运中,个体运输户占了91%的份额,正因为缺乏规模,人人都是各自为政的状态,缺乏统一的调度与安排。其次,因为行业依然偏传统,互联网技术在其中运用不普及,早年有大量的黄牛通过信息不对称来收取中介费,推高了物流成本,侵害了司机利益。这些原因最终导致了行业的低效。据了解中国货车实载率不到60%,远低于发达国家80%—95%的水平。这意味着每天都有无数的货车在高速上空跑,非常浪费人力和油费!

这其中确实存在不少问题与痛点,亟需有人来改善,公路物流的市场体量很大,涉及的链条也极多,包含:人车的匹配,货运的分拨,供应链资源的对接与管理等等,而最终引得资本买单的是:谁能用一个系统化的工程来解决行业的效率问题?

满帮给出的解决方案是互联网常用的思路:以点伏面,先从一个行业痛点入手,解决一个问题,进而连接供需两端,等建立了用户规模之后再做垂向业务的深入,不断螺旋发展。

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